Латвийская сеть АЗС Virši (AS Virši-A и связанные компании) начинает первичное публичное предложение акций (IPO), за которым последует запланированное включение акций в биржу Nasdaq Riga First North. В течение двух недель с 25 октября по 5 ноября любой житель стран Балтии может подать заявку на получение акций.
Частные и институциональные инвесторы смогут подписаться в общей сложности на 1509121 новую акцию компании. Общее количество акций при наличии большого спроса может быть увеличено еще на 226368 дополнительных акций, таким образом, общее количество предлагаемых акций достигнет 1735489 акций. Стоимость одной акции составляет 4,49 евро, минимальное подписанное количество – одна акция.
В результате IPO Virši планирует привлечь новый капитал в размере до 6,9 миллиона евро, направив большую часть финансирования на усовершенствование предложения альтернативных видов топлива и улучшение инфраструктуры, чтобы повысить доступность сжатого природного газа (CNG), биометана и LNG (сжиженного природного газа), а также зарядных станций для электромобилей на территории Латвии. Кроме того, существенное внимание планируется обратить на повышение устойчивости и эффективности деятельности предприятия, разрабатывая современные решения ИТ и устанавливая солнечные панели.
«Благодаря упорной работе и доверию наших клиентов с 2016 года финансовые показатели Virši демонстрируют стабильный рост. Мы видим, что спрос на наши новые продукты и услуги увеличивается, поэтому мы готовы продолжить развитие компании в более стремительном темпе, предлагая каждому желающему стать совладельцем компании – акционером. Я уверен в том, что, создавая историю успеха компании вместе, мы сможем добиться отличных результатов», – подчеркивает Янис Виба (Jānis Vība), председатель правления Virši.
Ожидается, что тем сотрудникам группы компаний Virši, которые подпишутся на акции, будут гарантированы первые 50 тысяч акции. В свою очередь, каждый инвестор, который подпишется на акции в первую неделю предложения, т.е. до 29 октября 16:00 гарантировано размещение до 100 акций. Заинтересованные стороны также имеют возможность подать заявку на большее количество акций, что гарантирует, что после распределения акций в конце IPO их шансы получить пропорционально большее общее количество акций увеличатся, если общий спрос превышает это количество. акций IPO в течение периода подписки.
Те инвесторы, которые будут владеть 100 и более акциями, смогут стать участниками программы лояльности акционеров Virši, которая предоставляет особые преимущества. Она предусматривает специальные предложения на покупку топлива и других товаров в сети автозаправочных станций Virši. Например, скидка 7 центов за литр топлива, скидка 30% на закуски и кофе, а также на средства по уходу за автомобилем, жидкость для лобового стекла и автомойку. Также участникам каждые полгода будут отправлять по электронной почте новости компании и отрасли, а также электронные ваучеры, которые дают возможность бесплатно получать новинки сезона.
«Привлечение капитала Virši на бирже откроет для предприятия более разносторонние возможности роста, в свою очередь, для инвесторов это будет возможность стать совладельцами компании и превратить свои сбережения в продуктивные инвестиции», – отметила председатель правления Nasdaq Riga Дайга Аузиня-Мелалксне (Daiga Auziņa-Melalksne).
26 октября в 10:00 (на английском языке) и 12:00 (на латышском языке) компания проведет вебинары, на котором более подробно расскажет о ходе IPO и ответит на часто задаваемые вопросы о практической стороне процесса. Также представит финансовые результаты, планы стратегического развития компании и отрасли в целом. Во время вебинара можно будет задать интересующие вопросы и получить на них ответы в режиме онлайн.
Согласно данным, оборот Virši-A в 2020 году составил 171,4 млн евро, что на 8,3% меньше по сравнению с предыдущим годом. Прибыль компании выросла на 27,9% до 5,1 млн евро. За первые шесть месяцев 2021 года консолидированная прибыль выросла на 61% или почти на 1 миллион долларов больше, чем в соответствующем периоде 2020 года, составив 2,6 млн евро, что является рекордно высоким показателем за соответствующий период. В первом полугодии 2021 года EBITDA компании достигла 4,5 млн. евро с ростом на 31%. Принимая во внимание текущую тенденцию роста, финансовая цель достичь 9 млн евро в 2021 году.
Join the conversation.